הכסף שלכם צריך לעבוד בשבילכם.
מתי בפעם האחרונה מישהו הסתכל לכם על כל הכסף - פנסיה, השקעות וחסכונות - כתמונה אחת?
ליווי פיננסי אישי ודיסקרטי לבעלי הון מעל 4 מיליון ₪. איש מקצוע אחד שרואה את כל התמונה ובונה איתכם החלטות נכונות לאורך זמן.
מה שצריך לסדר,
במקום אחד.
ארבעה תחומים שמחזיקים את כל ההון. אחריות אחת, גורם אחד.
תכנון פיננסי כולל
מפה מלאה של הנכסים, ההתחייבויות והמטרות - ותוכנית עבודה ברורה לשנים הקרובות.
פנסיה ופרישה
סדר בקרנות, בעמלות ובכיסויים. כמה תקבלו, מתי, ומה לעשות כדי שזה יספיק.
השקעות וניהול הון
מבנה תיק שמתאים לכם באמת, בשקיפות מלאה על עלויות ועמלות מכל סוג.
משפחה ודור הבא
חסכונות לילדים, העברות בין דוריות וסדר בירושות - מוקדם, כשזה זול.
ככה נראה תהליך העבודה.
משיחת היכרות ועד ליווי שוטף - באותו סדר, באותה שקיפות.
שיחת היכרות
מכירים את המצב, המטרות והשאלות שלכם - ומחליטים יחד אם יש בסיס להמשיך.
מיפוי ותכנון
מפה מלאה של הנכסים, ההתחייבויות והמטרות - ותוכנית עבודה ברורה לשנים הקרובות.
ליווי שוטף
מנוי קבוע ששומר על סדר, עדכניות ובקרה בכל ההחלטות, עם סריקת AI שבועית לתיק.
גורם מקצועי צמוד,
לאורך כל השנה.
ההחלטות הכספיות לא מחכות לפגישה הבאה.
לא פגישה חד-פעמית ושלום. מנוי קבוע ששומר על סדר, עדכניות ובקרה בכל ההחלטות - גם כשאתם עסוקים בחיים.
דמי ייעוץ נפרדים מהפגישה השנייה ואילך.
במוצרים פנסיוניים (קופות גמל, קרנות השתלמות, פוליסות חיסכון, גמל להשקעה) ייתכנו עמלות מהחברות - בשקיפות מלאה מראש.
סריקת AI שבועית לתיק
בכל שבוע, סריקה אוטומטית של התיק והפנסיה מול השוק - כולל קריפטו. חריגה? אתם שומעים על כך ממני, לפני שזה עולה לכם כסף.
"בן אדם נדיר ותותח אמיתי יודע את העבודה מא' עד ת' עזר לי בכל מה שקשור לפנסיה ולקרן השתלמות."Adir Perez · ביקורת גוגל (מילה במילה) · מתוך 36 ביקורות, דירוג 5.0
שואלים אותי הרבה.
התשובות הקצרות, בלי לייזרים.
למי מתאים הליווי?
לבעלי הון מעל 4 מיליון ₪ שרוצים איש מקצוע אחד שרואה את כל התמונה - פנסיה, השקעות וחסכונות - וליווי קבוע לאורך זמן.
כמה עולה הליווי?
מנוי הליווי עולה 450 ₪ לחודש וכולל ליווי שוטף וסריקת AI שבועית לתיק. דמי ייעוץ נפרדים נגבים מהפגישה השנייה ואילך. במוצרים פנסיוניים (קופות גמל, קרנות השתלמות, פוליסות חיסכון, גמל להשקעה) ייתכנו עמלות מהחברות - בשקיפות מלאה מראש.
מה זו סריקת ה-AI השבועית?
בכל שבוע מתבצעת סריקה אוטומטית של התיק והפנסיה מול השוק, כולל קריפטו. אם נמצאת חריגה, אתם שומעים על כך ממני - לפני שזה עולה לכם כסף.
מה קורה בפגישת ההיכרות?
שיחה קצרה על המצב, המטרות והשאלות שלכם. אם יש התאמה - מתחילים בתהליך מסודר.
באילו תחומים ניתן הליווי?
תכנון פיננסי כולל, פנסיה ופרישה, השקעות וניהול הון, ומשפחה ודור הבא - חסכונות לילדים, העברות בין דוריות וסדר בירושות.